Oiseau
Lorsque l'heure bleue apparaît, entre jour et nuit, se dessine un univers magique peuplé d'animaux fantastiques aux camaïeux de bleus : le geai bleu, le renard bleu, les grenouilles bleues, etc.
Pour attirer l'attention de Pierrot, qui ne pense qu'à contempler la lune, Colombine veut composer un chant d'amour.
Un imagier où le portrait des oiseaux contraste avec le dessin de leurs plumes.
Les oiseaux ont décidé de se choisir un roi. Une course jusqu'au soleil est organisée, dont le vainqueur sera fait roi.