Hana élève à l'abri du regard des autres Yuki et Ame les enfants qu'elle a eu d'un homme-loup.

Ame et Yuki grandissent et sont bientôt confrontés à un choix : se fondre dans la société des hommes ou répondre à l'appel de la nature sauvage.

Hana rencontre à l'université un jeune garçon mystérieux. Alors que leur amour est en train de naître, il lui révèle être le dernier descendant d'une lignée d'hommes-loups. Hana l'accepte et ils vivent ensemble. Deux enfants naissent de leur union. Après la mort de son compagnon, Hana emmène ses enfants vivre à la campagne, leur double nature se révélant de plus en plus chaque jour. ƯElectre 2020

Maquis du Vercors - début juillet 1944 Six résistants prennent leurs quartiers dans une ferme abandonnée pour guetter l'arrivée des Allemands par le pont de la Goule Noire, un des rares accès au massif du Vercors. Ces deux femmes et quatre hommes vont apprendre à se connaître et, après une série d'incidents angoissants, vont découvrir un enfant devenu sauvage suite au massacre de sa famille par des Nazis. Le 21 juillet 1944, le petit groupe subit de plein fouet l'invasion par la 157e division de la Wehrmacht, appuyée par la Milice française. Le maquis du Vercors est anéanti...