Jack est un enfant muet doté du pouvoir extraordinaire de pouvoir se transformer en n'importe quel animal. Il vit paisiblement avec sa parents dans un village au milieu de la forêt. La disparition de plusieurs enfants l'entraîne dans des aventures où ses dons lui sont bien utiles.

Un soir d'hiver, un chien avec des grandes dents pointues erre dans les rues à la recherche de sa pitance. Attiré par l'odeur d'un fumet, il sonne à la porte d'une maison et se fait adopter par une vieille dame au bon coeur. Sa gamelle quotidienne est enfin assurée, même s'il doit supporter la vie de sa maîtresse. ©Electre 2021