Au cirque, durant une répétition de la voltigeuse Sélène avec Grif, son griffon, ce dernier se casse l'aile. La vétérinaire Enola et son acolyte Maneki viennent l'ausculter mais l'état déplorable des installations du cirque les alarme. ©Electre 2020

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d'une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d'adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes...