Jack est un enfant muet doté du pouvoir extraordinaire de pouvoir se transformer en n'importe quel animal. Il vit paisiblement avec sa parents dans un village au milieu de la forêt. La disparition de plusieurs enfants l'entraîne dans des aventures où ses dons lui sont bien utiles.

D'un bout à l'autre de la Terre, les créatures de la nature vivent au rythme de la lune. Chaque page possède des découpes qui suivent le cycle de la lune. Ainsi le texte prend vie, tout en douceur et en poésie.