Emile a été invité à un enterrement par une vieille amie. Pour assister aux funérailles de Marie-Lucienne Mouton, veuve Vacher, il a enfilé un pull noir.

Emile rêve qu'il part en vacances. Il prend un train qui s'envole jusqu'au lac, croise un pigeon à tête de chat et une vache pas très adroite.

Emile a décidé de partir à l'aventure. Il remplit son sac à dos avec son doudou, des bonbons, sa flûte et des cartes de magie.

Avec toute la poesie de l'imagination enfantine, une petite fille joue à la maman... Et avec douceur et fantaisie, elle accompagne son bébé vers le sommeil. "Mon bébé est fatigué Et quand il est fatigué, mon bébé n'est pas content Et quand mon bébé n'est pas content, il devient tout rouge..."

Un abécédaire des mots qu'Emile aime bien : lardon, train, koala, saucisson, énergumène ou croûton.

Un lapin très fatigué rentre dans son terrier pour y découvrir, horrifié, une chèvre coriace et biscornue. Aucun de ses amis n'arrive à faire sortir la chèvre entêtée! Un récit pour rire et avoir peur, particulièrement racontée dans les pays de l'Est.

Emile traverse la France en voiture avec un ami de sa maman pour rejoindre cette dernière. C'est alors que la voiture tombe en panne et doit être emmenée chez le garagiste.