Il y a bien longtemps, un couple de vieux paysans vivait dans une vieille bicoque. Au moment des récoltes ils découvrent un navet géant. Aidés de tous leurs animaux ils tentent de le déterrer, mais en vain. Alors la vieille femme attrape une souris affamée pour les aider...

Au coeur de la forêt russe, Ivan et Natacha vivent pauvrement avec leurs cinq filles. L'aînée est contrainte d'aller travailler chez Baba Yaga, connue pour dévorer les enfants...