Deux lapins discutent dans la nuit. «Je peux te dire un secret ? Moi, j'ai peur du Loup. - Ah oui ! Pourquoi ? - Parce qu'il a de grandes dents ! - Mais non, c'est le... morse qui a de grandes dents !» Au fil des pages, l'un des lapins égrène les qualités qui font du loup un animal effrayant, tandis que l'autre attribue ces qualités à un animal différent. Le loup devient alors un hybride très étrange, bien loin du loup réel, bien plus élégant et moins effrayant !

Malgré les recommandations de sa Maman, Petite fille s'éloigne de la maison. La forêt est bien tentante et Petite fille se retrouve bientôt face au loup… Pour lui échapper, elle lui chante sa petite chanson et voilà le loup qui s'endort...