Poucette n'est pas plus grande qu'un pouce. Elle est enlevée par une grenouille, puis par un hanneton, avant d'être abandonnée dans la forêt, où elle trouve refuge chez la souris des champs. Une taupe tombe amoureux d'elle en l'entendant chanter. Un jour, Poucette rencontre une hirondelle blessée et prend soin d'elle. Cette dernière revient pour l'emmener dans un pays chaud où un prince l'attend.

Un prince a parcouru la Terre en vain pour trouver une vraie princesse. Un soir de pluie, une inconnue trouve refuge dans son château...