Différents lieux sont présentés pendant l'hiver : une maison avec son jardin, une ferme entre champs et prairies, une gare, une place de marché... Des personnages mis en scène dans des situations forment une histoire à raconter.

La ville du Livre de l'hiver se métamorphose en fonction des changements apportés par le printemps.

Après l'hiver et le printemps, c'est l'été que les enfants découvrent à travers les personnages et les lieux d'une petite ville : les rues, les magasins et le parc. Ils remarquent les transformations dues au changement de saison.

Après les Livre de l'hiver, Livre du printemps et Livre de l'été, c'est l'automne que les enfants découvrent au travers des personnages et des lieux d'une petite ville : les rues, les magasins et le parc. Ils remarquent les transformations dues au changement de saison.

Alors qu'elle désespère de trouver un compagnon à quatre pattes, Brunilde, apprentie sorcière, rencontre Puffy, un petit chat noir. L'entente est immédiate et Brunilde peut désormais aspirer à devenir une sorcière accomplie. Mais la route est encore longue pour marcher sur les traces de sa grand-mère qu'elle admire tant. ©Electre 2023

Brunilde, apprentie sorcière, et Puffy, son petit chat noir, échangent leurs corps par accident durant un rituel qui tourne mal. Pour annuler le sortilège, ils partent en quête d'un grimoire perdu de l'aïeule Romilda qui serait gardé par un monstre terrifiant. ©Electre 2023